Category: финансы

Category was added automatically. Read all entries about "финансы".

Попробуйте СПАРК Интерфакс!

СПАРК – это профессиональное решение для проверки контрагентов, управления кредитными и налоговыми рисками, маркетинга, инвестиционного анализа, поиска аффилированности.

Качественную информацию о компаниях мы объединили с мощными аналитическими инструментами, создали сервисы, базирующиеся на знании источников информации и глубоком понимании задач, которые ежедневно решают наши клиенты. Наши скоринги позволяют мгновенно оценить платёжеспособность и надёжность компаний.

ПЛАТЁЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА В МИРЕ

Мы в СПАРК очень пристально изучаем платёжную дисциплину в мире и России и накопили много интересной информации про локальные особенности разных стран.

Этой информацией мы хотели бы поделиться с вами, поэтому мы решили сделать серию постов, посвященную платёжной культуре в мире.

ПЛАТЁЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА ВО ФРАНЦИИ



Платёжная дисциплина каждой страны – это продукт культуры и истории, в этом смысле исторически сложилось, что к платежам во Франции многие компании относятся весьма свободно, и контрагенты могут серьёзно затягивать сроки оплат.

Дисциплинированность в оплатах – это важный фактор конкурентоспособности экономики в целом. И этот факт очень хорошо понимают в руководстве страны. Так, в июне 2015, французский премьер-министр выразил своё намерение бороться с увеличением сроков платежей, принудив министра финансов и экономики жёстко контролировать сроки платежа. Это дало свои результаты, и можно констатировать, что сегодня Франция делает определенные успехи в борьбе с задержками оплат.


Collapse )

ГК ТендерПро и "СПАРК-Интерфакс" объявили о запуске совместного сервиса

ГК ТендерПро и "СПАРК-Интерфакс" объявили о запуске совместного сервиса, который позволит клиентам ЭТП Tender.Pro комплексно оценивать благонадежность контрагентов.

Система проверки контрагентов и оценки бизнес-рисков СПАРК предоставляет актуальные сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях на основе официальных данных, собственных источников информации и баз данных международных корпораций. Все эти данные позволяют оперативно и достоверно проводить проверку контрагентов. Благодаря новому сервису пользователи ТендерПро кроме базовой информации (название предприятия, ОГРН, ИНН, ОКПО, ОКВЭД, статус, руководство, период регистрации, форма собственности, адрес) смогут получить отчет о важнейших изменениях в статусе клиентов и партнеров (банкротство, изменение в руководстве, присоединение к другой компании и т.д.).

Скоринги системы СПАРК показывают основные риски, с которыми сталкиваются компании, помогают понять, насколько выбор нового контрагента является безопасным: «Индекс должной осмотрительности» показывает вероятность того, что компания является «фирмой-однодневкой»; «Индекс финансового риска» - вероятность неплатежеспособности компании; «Индекс платёжной дисциплины» - своевременность оплаты компанией счетов. Появление негативного фактора в данных контрагента отражается на значении индекса, переводя его в «красную зону».

Полная информация о потенциальных партнерах поможет клиентам системы ТендерПро принимать правильные и обоснованные решения.

Коммерческий директор ГК ТендерПро Геннадий Картышев подчеркнул, что предлагать пользователям сервисы, позволяющие повышать эффективность, снижать риски и ускорять принятие решений, вместе с автоматизацией закупок и продаж, является ключевым направлением развития системы ТендерПро.

Сервис для клиентов ТендерПро предоставляется бесплатно.

Источник: http://www.tender.pro/view_one_sys_news.shtml?sysnewsid=923&sid

Центробанк решил объединить кредитные истории заемщиков

Центробанк объединит кредитные истории и сократит время на поиск информации о кредитах и доходах заёмщиков. Один из четырёх крупнейших
игроков рынка —
«Объединенное кредитное бюро» (ОКБ), чья информация о кредитных историях для корпоративного сегмента доступна в СПАРК.

Подробнее - http://www.rbc.ru/finances/28/05/2017/592adb6a9a79474e80d489f3

СПАРК 3.08, новый релиз системы, - ещё больше функций, ещё понятнее, ещё быстрее.

18 апреля «СПАРК-Интерфакс» выпустил новый релиз системы СПАРК, версию 3.08. Основной упор в работе над этим релизом командой СПАРК был сделан на сервис «Портфель», кроме того расширен функционал других инструментов, увеличена скорость работы и улучшена юзабилити системы.

В СПАРК 3.08 раздел «Портфель» претерпел кардинальные изменения. Теперь его функционал дополнен возможностями внутреннего «бюро платёжных историй» системы («СПАРК – Мониторинг платежей»). Компании, участвующие в обмене платёжной информацией, впервые получили возможность видеть трёхмерную картину рисков по своему портфелю. Это информация о том, как платит данный клиент «мне», как он рассчитывается с другими контрагентами, а также – что о нём знает СПАРК из своих собственных источников. Портфель позволяет оценить, как распределены риски с учётом конкретных сумм задолженности, и, таким образом, взглянуть на контрагентов через призму именно вашего бизнеса.

Для всех пользователей системы СПАРК сервис предоставляет теперь больше возможностей для управления дебиторской задолженностью, анализа платёжной дисциплины. Визуально сервис «Портфель» стал ещё органичнее и понятнее.

Кроме того, аналитические возможности по оценке бизнес-активности контрагентов расширились благодаря новому разделу «Лизинг». Здесь представлена информация по лизингодателям, лизингополучателям и предметам лизинга из Федресурса, реализован поиск объекта по VIN транспортного средства не только как залогового имущества, но и как предмета лизинга.

СПАРК начал рассчитывать аналитический показатель кредитного лимита по компании, отражающий максимальную денежную сумму, на которую можно кредитовать контрагента, исходя из его финансовых показателей.

Развивая аналитическую составляющую, СПАРК ввёл в этом релизе новый скоринговый показатель – сводный индикатор риска по компании. Он представляет собой сводную оценку трёх рассчитываемых в СПАРК аналитических показателей: Индекса платежной дисциплины, Индекса должной осмотрительности, Индекса финансового риска. Особенность методологии сводного индикатора заключается в учёте Статуса компании (состояние ликвидации, банкротства и т.д.), что позволяет клиенту СПАРКа правильно оценить риск по предприятию даже при наличии положительных значений ИПД, ИДО или ИФР. Благодаря этому нововведению пользователь сможет нагляднее сравнивать качество контрагентов в сервисах «Выборка», «Списки» и «Портфель», где будет отражаться сводный индикатор в привычном клиентам СПАРКа цветовом коде.

В раздел «Исполнительное производство» теперь добавлена новая важная информация – данные по завершённым делам по причине ненайденного имущества, фигурирующего в деле. Визуально раздел стал ещё нагляднее.

В новом релизе реализован единый отчёт по участию физических лиц в бизнесе, в категорию «Товарные знаки» добавлена возможность увидеть текущие заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатенте.

В этом релизе проведена оптимизация по скорости отклика системы. Это позволило, к примеру, снизить среднее время открытия такого востребованного элемента системы как «Карточка компании» до 1,5 секунд. По сути, время отклика системы снизилось в 3 раза, при том что общее количество открываемых карточек пользователями системы продолжает расти. Оно составляет сейчас уже более 150 тысяч в день.

Удобство пользования системой для клиентов, как всегда, в фокусе внимания команды СПАРК. При разработке элементов улучшения юзабилити аналитики и программисты в большинстве случаев пользуются как собственными исследованиями пользовательского опыта, так и отзывами наших клиентов.

По результатам «обратной связи» СПАРК теперь указывает краткие, более понятные наименования отраслей деятельности компаний. Перенесён вправо блок «Настройки», а в разделе по арбитражным делам в представление добавлены таблицы с годовой разбивкой. Изменился и сервис «Мониторинг» - улучшен дизайн и добавлены комментарии к полям настроек. Также оптимизирован под пользовательское поведение поиск при проверке паспортов граждан – теперь серию и номер не нужно разделять пробелом, система воспримет цифры в ряд.

В новом релизе добавлен фактор риска для физического лица по критерию «учредитель/руководитель в нескольких юридических лицах» по данным ФНС.

Не забывает СПАРК о своих зарубежных клиентах. Шагом в улучшении юзабилити для иностранных пользователей стал на этой раз перевод на английский язык сервиса «Выборка», включая все комментарии и подсказки.

И это не всё! Более 35 000 часов работы аналитиков, программистов и методологов было потрачено не только на перечисленные новинки, но и на другие изменения, нацеленные на техническую оптимизацию, дополнение агрегируемой информации новыми источниками данных и развитие аналитической составляющей системы.

Знакомьтесь:  СПАРК 3.08

Конференция «СПАРК-2017»

Бизнес все активнее внедряет комплексные решения для управления дебиторской задолженностью.

Российский бизнес, учитывая сохраняющийся высокий уровень неплатежей в экономике, все активнее применяет комплексные решения, позволяющие эффективнее управлять кредитными рисками и снижать уровень дебиторской задолженности. О конкретных кейсах, связанных с внедрением таких решений, представители Philips, А-Групп, ЭЛКОМЭлектро рассказали в декабре на ежегодной конференции «СПАРК-2017», которая собрала в этот раз рекордное число участников.

На конференции был представлен сервис «Портфель», который позволяет увидеть слабые места в системе управления дебиторкой, быстрее принимать решения в отношении целесообразности продолжения бизнеса с отдельными контрагентами, прогнозировать кэшфлоу, источники и масштабы просрочки.

«Портфель», в который можно загружать реальные суммы дебиторской задолженности, позволяет увидеть сумму поступлений, оказавшуюся под угрозой, распределение рисков по клиентскому портфелю и динамику его изменений.

«Дебиторской задолженностью надо обязательно управлять, четко выстраивая все бизнес процессы внутри компании, нельзя пускать это на самотек. Для этой работы необходимо использовать различные инструменты, повышающие эффективность и экономящие время, и СПАРК – один из них», – сказал на конференции Евгений Соловьев, руководитель направления аналитики и информационной безопасности ЭЛКОМ-Электро.

Работая с «дебиторкой», компания реализовала такие подходы, как формализация бизнес-процессов управления задолженностью; обучение персонала регламентам работы с задолженностью; изменение мотивации менеджеров; максимальная автоматизация и контроль бизнес-процессов; анализ ключевых показателей по всему пулу дебиторов.

Для анализа пула кредиторов ЭЛКОМ-Электро применяет «Портфель», что, в частности, позволяет пресечь появление в списке заемщиков юридических лиц, созданных теми же владельцами, которые являются собственниками покупателей-должников.

ЭЛКОМ-Электро выявляет всех аффилированных лиц, вносит их в собственный «черный список» и ставит на мониторинг в СПАРКе. «Благодаря этому мы оперативно узнаем о любых изменениях у нашего должника и о попытках тайно продолжить работу с нами от имени других юридических лиц», – сказал Е.Соловьев.

Олег Кушниренко, бизнес-партнер Philips Personal Health, рассказал, как организован процесс управления кредитными рисками в компании, как сочетаются в нем, с одной стороны, информационные инструменты, с другой, страховое покрытие и факторинг.

На основе данных из системы СПАРК регулярно рассчитывается скоринг каждого из контрагентов, сказал он. Несмотря на банкротство некоторых крупных розничных сетей, которые в больших объемах покупали продукцию Philips Personal Health, потери компании за все время работы на российском рынке составили менее 3 млн. руб., отметил Олег Кушниренко.

Светлана Шевцова, руководитель Управления правовой и экономической безопасности компании «А-ГРУПП» рассказала, что за последний год компания, являющаяся одной из крупнейших металлоторговых корпораций России, уменьшила сроки согласования кредитного лимита в четыре раза, количество запрашиваемых по сделкам документов – в три раза. При этом удалось предотвратить образование 172,8 млн. потенциальной проблемной задолженности, сказала она.

По словам Светланы Шевцовой, эти показатели были достигнуты за счет высокого качества работы по проверке контрагентов и определению кредитных лимитов. Для этого компания использует информацию о платежной дисциплине, доступную в СПАРКе, а также кредитные отчеты, которые предоставляет через СПАРК Объединенное кредитное бюро.

На конференции были представлены многочисленные новинки СПАРКа. Система обогатилась сведениями по ряду новых стран, в том числе по Кипру, в ней запущен модуль по судебной информации, улучшено представление данных по залогам и патентам, показателям риска компаний, расширен функционал мониторинга и диаграммы связей.

СПАРК – профессиональное решение для проверки контрагентов, управления кредитными и налоговыми рисками, маркетинга, инвестиционного анализа, поиска аффилированности. Система является лидером на российском рынке справочных систем о компаниях.

Узнать подробности о системе и получить тестовый доступ можно на сайте http://www.spark-interfax.ru/.

Записаться на обучающие мероприятия можно на сайте Учебного центра «Интерфакса» на сайте http://event.interfax.ru/

Источник: www.s-director.ru

Число банкротств компаний в мире упало на фоне низких ставок - D&B

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Число корпоративных банкротств в мире снизилось в 2016 году и достигло в ряде ведущих стран рекордно низких отметок благодаря стимулирующей денежно-кредитной политике и ультранизким процентным ставкам в развитых экономиках, свидетельствуют данные Dun & Bradstreet.

Так, за счет улучшения экономической ситуации, стимулирующей денежно-кредитной политики снижение числа банкротств произошло в 16 из 23 обследованных европейских стран, в том числе во Франции (-9%), Испании (-18%), Португалии (-23%), Швеции (-5%). Количество немецких компаний, признанных банкротами, сократилось на 6% - до 1,8 тыс. в месяц, в том числе из-за слабости евро, которая стимулирует рост экспорта.

В Великобритании, которая готовится к Brexit, число разорившихся компаний выросло в 2016 году на 10% - до 4,5 тыс. в месяц, свидетельствуют данные ежегодного обзора D&B.

Число банкротств российских компаний после двух лет роста снизилось на 14% в 2016 году, в среднем банкротами становятся чуть более 1 тыс. юридических лиц в месяц из 4 млн действующих коммерческих компаний.

Снижение числа банкротств связано как с улучшением финансового состояния компаний, так и с изменениями в законодательстве, сказал "Интерфаксу" руководитель проекта Федресурс, через который публикуются сообщения о банкротствах, Алексей Юхнин. "В частности, принятые в течение 2015-2016 годов поправки в закон, уточняющие привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, снижают востребованность процедур банкротства для должников, которые раньше к моменту банкротства не имели активов даже для частичного удовлетворения требований кредиторов", - сказал он.

В США число разорившихся в 2016 году компаний оказалось на 2% меньше, чем годом ранее. При этом Америка по-прежнему остается мировым лидером по числу корпоративных банкротств: из 30 млн действующих компаний здесь ежемесячно становятся банкротами в среднем 25 тыс. компаний.

Эксперты объясняют это не столько экономическими факторами, сколько качеством законодательства. "В США прозрачная и дешевая процедура банкротства, поэтому число банкротств в этой стране достаточно велико", - сказал "Интерфаксу" гендиректор компании "Мунерман и партнеры" Илья Мунерман.

Анонсированная новой администрацией налоговая реформа в перспективе может компенсировать постепенный отказ Федеральной резервной системы США от политики низких процентных ставок, считают эксперты D&B.

В Китае, экономика которого находится в стадии плавного замедления, сохраняется достаточно высокая волатильность числа банкротств на фоне их небольшого количества (150-200 в месяц). "В Китае банкротить компанию долго и дорого, поэтому бизнес ищет лазейки, чтобы избежать официального банкротства", - сказал И.Мунерман. В то же время фактором риска для китайских компаний является высокий уровень долгов.

Японская экономика по-прежнему находится в ловушке низких ставок и невысокого роста, тем не менее, число разорившихся японских компаний обновило исторический минимум и сократилось на 4% к 2015 году - до примерно 700 в месяц. Причина кроется в том, что японские банки лояльно относятся к практике реструктуризации долгов, в стране облегчен доступ малых и средних компаний к финансированию, и в целом должники предпочитают постепенное сворачивание бизнеса дорогостоящей процедуре банкротства.

В целом, согласно данным D&B, число банкротств снизилось в 9 из 11 обследованных стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Американская Dun & Bradstreet, созданная в 1841 году, является самым известным в мире источником данных о компаниях и связанных с ними кредитных рисках. Данные по России в обзор D&B предоставил Федресурс, основной российский канал раскрытия юридически значимой информации о ходе процедур банкротства, проведении и результатах торгов имуществом должников.

Новый год, новый СПАРК

Система СПАРК обогатилась информацией по «новым» странам, в том числе по Кипру (на котором, как известно, зарегистрировано несколько десятков тысяч учредителей российских компаний), запустила улучшенные модули по судебной информации и анализу клиентского портфеля... Об этих и других новинках команда СПАРКа рассказала на прошедшей 13 декабря ежегодной конференции, которая стала рекордной по числу участников.

Итак, по порядку. С помощью сервиса «Портфель» теперь можно «скрестить» данные, которые вы знаете о своих клиентах, с информацией, которую собрал о них СПАРК. Почему это важно?

«Портфель» покажет, сколько из клиентов могут стать банкротами, скольким предъявили крупный судебный риск, кто переехал в другой регион, какие компании аффилированы...

Но даже самые полные сведения об отдельной компании не дают представления о том, как эти риски распределены именно по вашему портфелю: ведь один клиент обеспечивает 25 % выручки, а другой – всего 1 %. «Портфель» же позволяет взглянуть на окружающую действительность через призму именно вашего бизнеса.

Для этого надо загрузить в СПАРК реальные суммы дебиторской задолженности с разбивкой по конкретным юрлицам. Вы увидите, таким образом, ту вашу выручку, которая оказалась под угрозой, и то, какая часть будущих платежей в полной безопасности.

Всю информацию в «Портфеле» можно увидеть в динамике. Таким образом, легко можно понять, ухудшается или улучшается ваш клиентский портфель с течением времени.

Благодаря новому сервису можно лучше увидеть слабые места в системе управления дебиторкой, быстрее принимать решения в отношении целесообразности продолжения бизнеса с отдельными контрагентами, лучше прогнозировать кэшфлоу, источники и масштабы просрочки.

СПАРК продолжает также расширять спектр источников, причем не только российских. За последний год в системе добавились сведения о юридических лицах Молдавии, Киргизии, увеличилось число трансграничных цепочек собственности. С декабря в системе стали доступны данные по компаниям Кипра, в 2017 году этот список будет продолжать пополняться.

С каждым годом в СПАРКе, благодаря анализу информации из зарубежных реестров, также все больше данных о зарубежных связях российских компаний. В ряде случаев такие трансграничные цепочки собственников превышают 20 звеньев.

Что касается российских юрлиц, то появился новый раздел в карточке компании – «Контрагенты». Для формирования раздела система использует данные из 8 различных источников.

Помимо новых источников (а всего их в системе уже 600), СПАРК постоянно занимается и качественным повышением уровня анализа данных.

Так, кардинально расширились возможности для построения выборок. Система теперь может, например, в пару кликов отобрать «все компании с выручкой больше 1 млрд руб., с численностью персонала больше 20, с "хорошим" ИДО...» Добавлена возможность отбора компаний по ряду новых дополнительных признаков: совладельцы юридических лиц (можно дополнительно указать долю владения, страну, источник информации), дочерние компании, факт наличия залога.

Расширен функционал диаграммы связей: легенда стала информативней, появилась возможность ограничивать глубину поиска связей на заданное количество уровней, улучшен вывод самой диаграммы в PDF и Visio. Если компания входит в список пользователя то, она будет выделена синим цветом, если компания входит в «рисковый» список, то она будет помечена красным цветом.

Более наглядной стала судебная информация. Прежде всего, лучше стали видны риски: какова сумма исков? на какой стадии рассмотрения находятся дела? Есть ли у компании банкротные дела, корпоративные споры?

Команда СПАРКа рассказала на конференции, как совершенствуются и становятся все более точными аналитические модели: Индекс должной осмотрительности, Индекс финансового риска, Индекс платежной дисциплины.

В частности, число факторов, которые учитываются при расчете Индекса должной осмотрительности, выросло с 40 до 50, и это дает возможность выявлять новые схемы использования недобросовестных юридических лиц.

Почти в 2 раза выросло за год число компаний, по которым рассчитывается Индекс платежной дисциплины. Это стало возможно благодаря увеличению числа участников программы, в рамках которой в СПАРК поступают от крупнейших компаний данные о реальных сроках оплаты счетов их контрагентами.

Клиенты СПАРКа представили конкретные кейсы, связанные с использованием системы для снижения кредитных рисков, для более эффективной работы с дебиторской задолженностью. Так, компания «А ГРУПП» поделилась опытом использования кредитных отчетов крупнейшего в России Объединенного кредитного бюро, доступных через систему СПАРК, для отсеивания потенциально рискованных клиентов.

Для пользователей СПАРКа по-прежнему особый интерес представляет опыт использования данных из системы в качестве доказательной базы в суде, рассказал заместитель генерального директора «Интерфакса» Сергей Яковлев.

Каждый квартал в России рассматривается около 1500 судебных дел, когда компании пытаются оспорить налоговые доначисления, связанные с «недолжной осмотрительностью». И, по практике конкретных дел, налогоплательщикам очень часто бывает необходимо доказать, что сделка с контрагентом действительно носила реальный характер (например, товар по ней был поставлен), и что должная осмотрительность была проявлена в полном объеме.

В целом ряде случаев, как показывают конкретные судебные дела, для этого используются отчеты по компаниям, полученные из системы СПАРК.

Так, в деле «Элемент Строй» суд счел, что налогоплательщик, который проверил статус контрагентов только через ЕГРЮЛ, не проявил в полной мере должной осмотрительности, так как не оценил риски хозяйственных связей в комплексе.

«Общество имело возможность установить степень неблагонадежности контрагентов из программного комплекса СПАРК, стоимость сведений которого является минимальной в сравнении с общим объемом получаемой Обществом прибыли от осуществления своей деятельности, однако не воспользовалось возможностью для получения необходимой информации…», – говорится в решении суда.

Создатели СПАРКа видят свою задачу в том, чтобы, оперативно реагируя на все изменения в регулировании, в судебной практике, экономике в целом, создавать все новые инструменты, позволяющие надежнее защищать бизнес от возникающих рисков.

Источник: www.s-director.ru

Число банкротств физлиц в последнем квартале года выросло на четверть

Москва. 12 января. ИНТЕРФАКС - Количество граждан, признанных банкротами, в октябре-декабре 2016 года, выросло более чем на 27% к предыдущему периоду, продолжив тенденцию последних кварталов, свидетельствует статистика Единого федерального реестра сведений о банкротстве (fedresurs.ru).

С момента начала работы в октябре 2015 года института банкротств физлиц количество граждан-банкротов в России ежеквартально увеличивается. Суды в последнем квартале 2016 года признали банкротами 6 875 граждан, в I квартале 2016 года - 2 780, во II квартале - 4 612, в III квартале - 5 392.

При этом судами все реже применяются реабилитационные процедуры в отношении должников. Так, в последнем квартале 2016 года решение о реализации имущества было принято судами в 76% случаев, а о реструктуризации долгов - лишь в 24%, при том что в первом квартале года доля реабилитационных процедур составляла 35%, сообщил "Интерфаксу" глава проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

"Суды перестали относиться к реструктуризации долгов как к предшественнице процедуры реализации имущества должника, со второй половины прошлого года в большей части случаев признают граждан банкротами, минуя реструктуризацию долгов", - подтверждает руководитель правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Эдуард Олевинский.

По мнению экспертов, суды и в дальнейшем будут нечасто предоставлять гражданам возможность реструктурировать долги. "За все время существования института банкротств физлиц план реструктуризации долгов был утвержден лишь для нескольких десятков граждан, при общем числе банкротов в 20,5 тысячи, поэтому можно предположить, что склонность судов принимать решения о реализации имущества, минуя реабилитацию, будет сохраняться", - отмечает А.Юхнин.

Тенденция к увеличению числа банкротств физлиц также может продолжиться. "Рост числа решений о признании граждан банкротом связан с тем, что на рынке появилось достаточно предложений об оказании гражданам помощи в подготовке и проведении процедур банкротства, которые пока слишком сложны для того, чтобы должник сам справился с задачей списания долгов", - комментирует Э.Олевинский.

Банкротство становится более доступной процедурой для граждан, благодаря изменениям в законодательстве. Так, пошлина при подаче физлицами в суд заявления о банкротстве с 1 января 2017 года снижена в 20 раз, теперь она составляет 300 рублей. Кроме того, Минэкономразвития разработало законопроект об упрощенной процедуре банкротства физлиц, который еще проходит межведомственное согласование.

Что касается корпоративных банкротств, то их количество в IV квартале 2016 года выросло на 13% к предыдущему кварталу - до 3 380. В целом за 2016 год обанкротились 12 604 компании, что на 14% ниже, чем в 2015 году, и всего на 4% больше, чем в докризисном 2013 году.

Эксперты отмечают, что ситуация в сфере корпоративных банкротств стабилизируется, в том числе, благодаря смягчению условий банковского кредитования. В случае дальнейшего сокращения ключевой ставки Банком России можно ожидать в течение 2017 года постепенного снижения числа юрлиц-банкротов, первым рубежом будет выход на уровень 950 корпоративных банкротств в месяц, сказал "Интерфаксу" эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Алексей Рыбалка.

При этом отраслевая структура компаний-банкротов вряд ли существенно изменится. "Напряженная ситуация в 2017 году может сохраниться в секторах с наибольшим сжатием рынков, на восстановление которых потребуется больше времени, чем другим: строительство, предоставление коммерческих услуг, машиностроительный комплекс. Продолжение позитивной тенденции в этом году стоит ожидать в таких отраслях, как транспорт и связь, где уже пятый квартал подряд увеличивается грузооборот транспорта, а также сельское хозяйство, в котором благоприятные условия, подкрепленные политикой импортозамещения, способствовали постепенному снижению числа банкротов вот уже четвертый год подряд", - отметил А. Рыбалка.

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве арбитражные управляющие и организаторы торгов раскрывают сведения о ходе процедур банкротства, проведении и результатах торгов имуществом должников. В 2016 году число ссылок на реестр в практике арбитражных судов превысило 16 тысяч, что почти на четверть больше, чем в 2015 году, и в два раза выше уровня 2014 года.

Логотип

В сложной аналитике нужно быть не только постановщиком задачи, но зачастую и разработчиком

Если посмотреть на изменение структуры решаемых с помощью ИТ задач, нетрудно заметить, что в этом спектре неизменно растет доля аналитических задач, смысл которых можно в самом общем виде определить таким образом: получение на основе некой исходной фактической информации качественно новых знаний, которые помогают оптимизировать или даже коренным образом улучшить процесс принятия решений. При этом расширение сферы применения аналитических методов идет, как обычно, одновременно по разным направлениям. С одной стороны, аналитика применяется для решения все более сложных и ответственных задач, а с другой — аналитические средства становятся доступными и необходимыми не только для «элитных» потребителей, но и для массового рынка.

Одним из примеров применения бизнес-аналитики в относительно новых сферах и ее выхода на массовый уровень является проект СПАРК, уже более десяти лет развиваемый российским информационным агентством «Интерфакс» и получивший очередной толчок в виде совместного с фирмой «1С» проекта «1Спарк-Риски» (соглашение о сотрудничестве было подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме). О том, как современная аналитика, в том числе методы больших данных, могут применяться для повышения эффективности и надежности экономических отношений участников рынка, обозревателю PC Week Андрею Колесову рассказал генеральный директор службы финансовой и экономической информации Международной информационной группы «Интерфакс» Сергей Яковлев.

PC Week: Как бы вы охарактеризовали смысл задач бизнес-аналитики и в чем заключается специфика Big Data?

Сергей Яковлев: Задача заключается в том, чтобы извлечь новые полезные знания из постоянно растущего объема информации, которая поступает из самых разных источников. Ежегодно объем сведений о бизнесе увеличивается на 50-70%, это постоянно расширяющийся вал структурированных и неструктурированных данных. После очистки от информационного шума из них можно и нужно извлекать знания.

Чтобы решить эту задачу, приходится двигаться сразу по нескольким направлениям. Во-первых, внедрять более эффективные технологии поиска, сбора и мониторинга, охватывающие весь массив данных. Во-вторых, использовать ETL-технологии для очистки и анализа этих данных. В-третьих, инвестировать в повышение качества данных и вручную дособирать недостающие для полноты картины элементы. Наконец, последняя и, пожалуй, самая непростая задача — идентифицировать данные, сводя неструктурированную информацию со структурированной, что в дальнейшем позволит найти нужные взаимосвязи и реально обогатить наши данные.

Получается, что нам необходимо извлечь из собранных данных крупицы нужной нам информации на фоне большого шума. Например, любые сигналы о деятельности конкретной компании, которые позволяют нам распознавать компании-однодневки и реально действующие предприятия. При этом нужно решать типичные для любой сложной задачи проблемы — осваивать новые технологии, нанимать хороших программистов, математиков, лингвистов, а с этим всегда непросто. И, конечно, надо иметь компетенции в прикладной области, понимать, что требуется нашим клиентам, чтобы тратить силы на извлечение тех крупиц информации, которые реально нужны и помогают в принятии ими решений.

PC Week: В чем суть задач, решаемых с помощью системы СПАРК?

С. Я.: Российская экономика всегда была зоной высоких рисков, а в последнее время все больше этих рисков из теории переходят в практику: от обвального падения цен на нефть до резкого роста шансов получить налоговые доначисления из-за присутствия в цепочке НДС фирмы-однодневки. Задача нашей системы — оценивать все виды рисков при работе с контрагентами. Конкретная организация должна понимать: при работе с фирмой-однодневкой есть очень высокая вероятность получить штраф от налоговой службы, которая может не признать платежи по контракту как расходы.

Но штрафа можно избежать, если компания покажет, что ее связь с фирмой-однодневкой была непреднамеренной. Более того, что вы не просто не знали о том, что ваш контрагент является «нехорошим» партнером, но и предпринимали шаги, чтобы убедиться в его благонадежности. Но если посмотреть арбитражную практику, то мы увидим, что доказать непреднамеренность связей с фирмами-однодневками налогоплательщикам в российских судах чрезвычайно трудно. Суть нашего сервиса заключается в том, что мы даем бизнесу не только инструмент, который позволяет выявить подозрительных партнеров, но и возможность документально доказать в суде, что проводилась проверка контрагента на предмет его добросовестности. И если определить уровень добросовестности всегда можно только с определенной вероятностью, то иметь для суда доказательства вашей непреднамеренности можно практически на сто процентов.

PC Week: Давайте для простоты будем говорить о самом частом случае недобросовестности — о фирмах-однодневках. Разве это так сложно — выявить типовой набор признаков и определять их в автоматическом режиме?

С. Я.: Тут ситуация в стиле «пушка и броня» или, точнее, «вирусы и лекарства». Мы находим лекарство против вируса, но вирус видоизменяется и нужно искать новое лекарство.

«Однодневки» за время массированной борьбы с ними научились мимикрировать и прятать свою сущность. Признаки, позволяющие ранее понять, что перед вами «однодневка», — массовый адрес регистрации, один директор на много компаний, отсутствие отчетности, маленький срок на рынке, уже не являются определяющими. Сегодня «однодневка» может иметь индивидуального директора, созданный с помощью конструктора сайт. Она даже может сдавать отчетность и платить налоги и формально не вызывать подозрений у налоговых органов.

Отличия надо искать глубже, внимательно исследуя большое число косвенных признаков. Благонадежную компанию отличают более сложные и в основном качественные показатели: «живой» сайт, обновляющиеся вакансии, реальные платежи, заключенные и исполненные госконтракты, наличие лицензий и т. п. Вот тут мы и приходим к большим данным: нужно использовать массы разных источников информации, раскиданных по Интернету или собранных в специализированных базах данных многочисленных госорганов. С помощью этого массива данных модель оценки благонадежности компаний пополнилась большим числом факторов, которые помогают отличить хорошие компании от плохих" и дают налогоплательщикам возможность распознать в контрагенте «однодневку» еще на этапе знакомства.

PC Week: Но если «однодневки» постоянно адаптируются к новым условиям, не получается ли, что мы гоняемся за тенью?

С. Я.: Да, гонка эта непростая, но эффект очевиден — тень эта постоянно уменьшается, т. е. бизнес-среда становится все более здоровой. Так изучаемый нами «Индекс должной осмотрительности» (ИДО) показывает, что число юрлиц с признаками «однодневности» снизилось за последние пять лет почти в три раза (до 650 тыс.) и составляет примерно до 15% от общего числа коммерческих компаний. Тем не менее риск столкнуться с токсичной компанией в России по-прежнему весьма велик. При этом для разных категорий компаний есть различные виды рисков и соответствующие индексы нужно рассчитывать по разным моделям.

Кроме изучения официальных источников информации, растущую роль играют, если можно так сказать, социальные методы, когда собираются и анализируются сведения от самих компаний об их контрагентах. Так, система «СПАРК-Мониторинг платежей» анализирует платежную дисциплину 500 тыс. российских компаний. В рамках этого сервиса, функционирующего с 2011 г., участники рынка обмениваются информацией о том, вовремя ли их контрагенты оплачивают текущие счета. Эти данные поступают в систему анонимно, в ней агрегируются и затем превращаются в рейтинг платежной дисциплины компании.

PC Week: Решение подобных задач — это не только современные технологии, но и довольно сложная математика. Какие методы тут применяются?

С. Я.: Да, все эти наши индексы и рейтинги — это очень интересная ИТ-задача, которая связана со статистическим анализом громадных массивов данных с использованием различных моделей и оценкой влияния значимости сотен факторов. Например, для построения ИДО мы тестировали логистическую регрессию, гибридную нейронечеткую сеть и многофакторную модель на основе бинарных деревьев. Модели тестировались на тщательно сформированных «плохих» и «хороших» выборках, составление которых — отдельная ИТ-задача: к примеру, нужно проанализировать определенную выборку решений арбитражных судов на контекст проявления должной осмотрительности, автоматически найти те решения, где победителем была ФНС, извлечь из найденных решений юрлиц и идентифицировать их. Результатом всей проделанной работы мы можем гордиться — предиктивные показатели индексов достаточно высокие. При этом сама модель акцептована аналитиками наших американских партнеров — компанией D&B, крупнейшим игроком на рынке баз данных для оценки кредитных рисков, а ее результаты используются в их продуктах по всему миру.

PC Week: И все же насколько эти проблемы являются актуальными для бизнеса? А если актуальны, то для каких категорий в первую очередь?

С.Я.: Что касается актуальности, то тут есть хороший комплексный показатель — динамика этого рынка. Так, по нашим оценкам, общий объем российского рынка информационных бизнес-систем, составляет более 3 млрд руб. и продолжает расти на 6–8% в год, несмотря на общий спад в экономике страны. Должен сказать, что рынок подобных систем начал формироваться примерно с 2000 г. и мы были одним из его пионеров. Базы данных для служб безопасности существовали и до этого, но они не были по-настоящему аналитическими, не объединяли столь широкого набора источников. Главное — они не были открытыми, так как содержали персональные данные, серые и просто нелегальные источники.

Повышение актуальности проверки контрагентов на благонадежность определяется двумя взаимосвязанными факторами: непосредственной заинтересованностью самой компании в том, чтобы, во-первых, иметь дело с проверенным партнером и, во-вторых, соответствовать требованиям регулятора. В упрощенном виде можно сказать так: чтобы не «попасть на деньги» в первом случае из-за того, что они могут пропасть вместе с контрагентом, во втором — в результате штрафа от ФНС.

Вполне понятно, что пользователями подобных открытых информационных бизнес-систем стали в первую очередь крупные предприятия, которые работали с множеством партнеров, благонадежность которых вручную проверить было просто невозможно. Необходимость в системной проверке контрагентов возникла после постановления пленума Высшего арбитражного суда от октября 2006 г., который ввел понятие «должной осмотрительности». Постепенно под давлением налоговиков проверка контрагентов превратилась в обязательную процедуру практически для всех компаний. Помимо необходимости проверять контрагентов у клиентов информационных систем стали формироваться и другие информационные потребности. Так, в большом числе законов и нормативных актов (о внешнеторговой деятельности, закупках, ПОД/ФТ) появилось требование проверки конечных бенефициаров. Мы ответили на это созданием сервиса по выявлению цепочки владельцев, в том числе — трансграничных, став фактически международной базой данных. По европейским странам в системе идентифицированы с помощью реестров этих стран в среднем 80–90% юридических лиц, являющихся владельцами долей в российских компаниях, и это позволяет обнаруживать дальнейшие трансграничные связи.

Одновременно с ростом спроса на такие задачи, конечно, развиваются сами сервисы. Сначала мы ориентировались на то, что пользователями наших сервисов будут специалисты-аналитики в компаниях, им нужно получать большой объем информации, которую они сами будут детально изучать. Но потом фокус начал смещаться в сторону бизнес-пользователя, например директора — ему нужно получать ответ на запрос в более просто виде, типа «да» или «нет». Это особенно важно для малых и средних компаний, у них аналитических отделов просто нет. По мере расширения числа клиентов и совершенствования технологий снижалась стоимость сервисов, они становились более доступными. Кроме того, мы разработали API, через них приложения заказчиков могут работать с функционалом наших сервисов в автоматическом режиме.

PC Week: Как организована эта работа в техническом и организационном плане? Какие источники информации вы анализируете, с какими организациями сотрудничаете?

С. Я.: Мы используем все доступные публичные данные и собираем информацию сами. Всего мы используем несколько сотен источников. Это открытые данные органов власти, данные из Интернета, с торговых площадок и бирж. Какие-то из этих источников платные, другие — бесплатные.

Если посмотреть на СПАРК с точки зрения базы данных и ее структуры, то на задачах проекта задействовано более 40 физических серверов в дата-центре. БД имеет размер около 20 Тб и зарезервирована таким образом, чтобы минимизировать время простоя в случае сбоя основных серверов. То есть у нас внедрено полное зеркалирование. В качестве СУБД используем Oracle, доказавшую свою надежность и обеспечивающую высокую производительность под нагрузкой в миллионы запросов в час. Серверы приложений объединены в кластеры, позволяющие балансировать нагрузку, что особенно важно в пиковые часы, и оперативно добавлять серверные мощности, когда это необходимо.

PC Week: А как реализован ваш лингвистически-математический аппарат? Вы используете какие-то сторонние продукты или что-то разрабатываете сами?

С. Я.: Сложная аналитика — это тема, где нужно быть не только постановщиком задачи, но зачастую и разработчиком, поскольку приходится сталкиваться с принципиально новыми проблемами. Приведу только один пример. Мы лет пять назад занялись задачей эффективного построения взаимосвязей между лицами, юридическими и физическими, и нахождения прямых и косвенных связей между двумя случайными лицами. Искали решения на стороне, протестировали десятки профессиональных программ (в основном иностранных), но так и не приблизились к решению. И в результате нужное ПО сделали наши собственные лингвисты-математики с параллельного проекта СКАН. В итоге на сегодня система анализа связей в СПАРК является уникальным промышленным решением класса графовых баз данных (т. е. систем, оперирующих понятиями узел — связь). В настоящий момент база содержит около 40 млн узлов, из них организаций — 12 млн, персон — 14 млн В качестве узлов в БД также загружены адреса и телефоны. Учитываются связи владения, управления, юридические адреса и т. п., общее количество связей всех типов — около 100 млн При этом в среднем организация имеет четыре-пять связей с другими узлами, а среднее количество связей у произвольного узла не превышает трех, т. е. граф в целом получился довольно разряженный.

PC Week: Вы уже упомянули о том, что вопросы экономической безопасности выходят за государственные границы. Как вы взаимодействуете со своими зарубежными контрагентами — сотрудничаете или конкурируете?

С. Я.: «Знай своего клиента» — это общепризнанная мировая практика, поэтому в данной сфере работают многие известные информационные компании. Крупнейшая из них — Dun & Bradstreet, с которой у нас создано совместное предприятие. Весьма актуальна в мире и тема оценки кредитных рисков, и тут России еще есть куда развиваться. В целом информационный рынок России в сегменте B2B идет туда же, куда и мировой, просто иногда с небольшим отставанием по времени.

Чтобы использовать лучший мировой опыт, применять самые современные наработки, мы создали в начале 2000-х систему партнерств. Это, например, кредитное бюро, где нашим партнером является ведущий мировой игрок в этом сегменте — Experian. Мы были, кажется, хорошими учениками и сегодня сами делаем системы, которые вполне выдерживают сравнение с мировыми аналогами. Если характеризовать в целом характер наших отношений с иностранными подобными системами, то сейчас это скорее партнерство, когда каждый больше занимается своим национальным информационным пространством, и в меньшей степени — конкуренция. Но при этом мы не намерены замыкаться только в рамках России, хотим продвигать свои разработки и за рубеж, тем более что у нас есть действительно передовые решения. Например, та же Dun & Bradsteet теперь во всем мире использует наши скоринги по российским компаниям. Ну а с системой X-Compliance мы стали первой российской компанией, которая вышла на международный рынок информационных систем в области противодействия отмыванию денег и борьбы с финансированием терроризма.

PC Week: Спасибо за беседу.

Источник: pcweek.ru